Frank (Michael Fassbender) ist der exzentrische Frontmann der Rockband Soronprfbs und sprichwörtlich der Kopf der Band. Denn Frank trägt unentwegt einen übergroßen Pappmaschee-Schädel auf dem Kopf ¿ und dies nicht nur bei den skurrilen Live-Shows, sondern auch im Alltag, weshalb ihm nicht selten psychische Probleme unterstellt werden. Als der Keyboarder der experimentellen Band ausfällt, ist Frank auf Ersatzsuche und wird in dem Tagträumer Jon (Domhnall Gleeson) fündig. Frank nimmt den jungen, aufstrebenden Musiker in die Band auf, der sich allerdings völlig übernimmt, als er in diese einsteigt. Doch obwohl der erste gemeinsam Auftritt zum Desaster verkommt, lässt Manager Doug (Scott McNairy) Jon in der Band. Schließlich darf er auch die chaotische Reise nach Irland mitmachen, wo das neue Album aufgenommen werden soll.